Consulenza finanziaria con metodo, visione e attenzione al cliente.
Supporto clienti privati, famiglie e professionisti nella pianificazione finanziaria, assicurativa e patrimoniale, con un approccio basato su ascolto, analisi e soluzioni coerenti con gli obiettivi personali.
Un percorso costruito tra finanza, assicurazioni e consulenza al cliente.
Gianmaria Longarzo opera nel settore dei servizi finanziari con esperienza nella consulenza, nell’analisi dei portafogli e nella gestione della relazione con il cliente.
Dopo una formazione giuridica e un percorso professionale in Generali Italia, ha maturato esperienza nella consulenza assicurativa e finanziaria, fino al ruolo di Financial Advisor presso Banca Intesa Sanpaolo.
Soluzioni su misura per i tuoi obiettivi.
Un supporto professionale per organizzare, proteggere e gestire con maggiore consapevolezza il patrimonio personale e familiare.
Pianificazione finanziaria
Analisi degli obiettivi, dell’orizzonte temporale e delle esigenze personali per costruire percorsi coerenti con il profilo del cliente.
Analisi del portafoglio
Valutazione della composizione del portafoglio, della coerenza delle scelte effettuate e delle possibili aree di miglioramento.
Soluzioni assicurative
Supporto nella valutazione di strumenti assicurativi utili alla protezione personale, familiare e patrimoniale.
Un processo chiaro, trasparente e continuativo.
Ascolto
Raccolta delle esigenze, degli obiettivi e delle priorità personali o familiari.
Analisi
Valutazione della situazione finanziaria, assicurativa e patrimoniale.
Pianificazione
Definizione di un percorso coerente con obiettivi, tempi e profilo di rischio.
Monitoraggio
Verifica periodica delle scelte e aggiornamento del percorso nel tempo.
Parliamo dei tuoi obiettivi.
Per una prima richiesta informativa puoi contattare Gianmaria Longarzo tramite WhatsApp, LinkedIn o email.